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Was sind ihre hauptziele für investitionen?

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Kapitalwachstum

Einkommensgenerierung

Risikominimierung

Vermögenssicherung

Welche anlageklassen interessieren sie?

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Aktien

Anleihen

Immobilien

Rohstoffe

Kryptowährungen

Wie hoch ist ihr aktuelles investitionsbudget?

Wie lange planen sie, in investitionen zu bleiben?

Haben sie bereits erfahrung mit investitionen?

Welche risiken sind sie bereit einzugehen?

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Niedrig

Moderat

Hoch

Wie häufig möchten sie updates zu ihren investitionen erhalten?

Was ist ihre bevorzugte kommunikationsmethode?

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E-Mail

Telefon

Videoanruf

Persönliches Treffen

Haben sie spezielle anliegen oder fragen, die sie ansprechen möchten?

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